Questrade

Open Claw

概述

使用本技能，可在 Questrade 浏览器端执行可重复的交易工作流，并通过 Yahoo Finance 独立获取行情报价。交易执行环节保留在券商 UI 中由人工完成，但自动化处理前期准备、合规验证及监控产物生成。

工作流决策树

1. 需要跨标的获取行情/监控快照：运行 scripts/market_snapshot.py。
2. 需要生成具备风控约束的可交易方案：以 Special Safety Check 标志运行 scripts/build_trade_checklist.py。
3. 需在 Questrade Web 端下单：参阅 references/questrade-browser-playbook.md。
4. 需查阅字段级输入/输出规则：加载 references/data-contracts.md。
5. 需了解策略准入（policy gating）细则：加载 references/openclaw-policy-compliance.md。

标准执行流程

1. 确认交易意图：标的（symbol）、方向（side）、数量（size）、账户（account）、会话约束（session constraints）。
2. 使用 scripts/market_snapshot.py 获取实时 Yahoo 行情数据，并可选同步 Questrade 导出数据。
3. 若快照时效性超过用户设定阈值，则拒绝使用该数据。
4. 强制执行 Special Safety Check（必须步骤），调用 scripts/build_trade_checklist.py 并传入以下参数：
5. --policy-ack OPENCLAW_POLICY_ACK
6. --confirm-user-authorized
7. --confirm-manual-execution
8. --confirm-no-secrets-shared
9. 实时模式（Live mode）下额外强制校验：风险上限（risk cap）、数据新鲜度（data freshness）及价格偏移阈值（drift thresholds）。
10. 使用 scripts/build_trade_checklist.py 起草或完善交易工单（ticket）。
11. 在浏览器提交前执行硬性校验（hard checks）：
12. 确认交易方向（side）与数量（quantity）；
13. 确认订单类型（order type）与有效时长（time-in-force）；
14. 确认最大风险敞口（max risk）及止盈/止损规则（stop/exit rule）；
15. 确认可用购买力（buying power）及未成交订单冲突（open-order conflicts）。
16. 在 Questrade Web 端手动提交订单，并记录确认编号（confirmation ID）。
17. 采集成交后状态（fill price、剩余数量 remaining quantity、止盈/止损触发状态 stop/target status）。

安全护栏（Guardrails）

• 除非人类明确确认券商端已提交订单，否则不得声称订单已提交。
• 将 Yahoo 视为二级市场数据源，不具执行权威性。
• 若券商端报价与 Yahoo 报价偏差超出配置容差，立即升级告警。
• 拒绝处理歧义指令（如缺失方向、数量或标的）。
• 对高影响操作（high-impact actions），须获得用户显式确认（explicit acknowledgement）。
• 当 Safety Gate 所需条件未满足时，禁止生成交易检查清单（checklist）。

隐私规则（OpenClaw.ai）

• 所有凭证（credentials）、MFA 令牌（MFA tokens）、会话 Cookie、API Key 及密码，仅保留在用户本地侧。
• 绝不要求用户将任何密钥（secrets）粘贴至聊天窗口、文件或日志中。
• 默认情况下，在所有生成产物中对敏感标识符进行掩码处理（masked identifiers），包括账户 ID、订单 ID 及个人身份信息。
• 仅当用户明确要求且确认仅限本地使用时，才在产物中包含原始敏感标识符。
• 输出内容默认本地存储；未经脱敏处理（redacted），禁止共享原始券商导出数据。

输出产物

每次任务生成以下一项或多项产物：

• 来自 scripts/market_snapshot.py 的 snapshot.json 或 snapshot.csv；
• 来自 scripts/build_trade_checklist.py 的 trade_checklist.md；
• 一份简洁的执行日志，内容包括时间戳（timestamp）、标的（symbol）、方向（side）、数量（quantity）、订单类型（order type）及券商确认引用（broker confirmation reference）。

资源加载指南

• 解析或校验 CSV / JSON 负载（payloads）时，加载 references/data-contracts.md；
• 用户询问浏览器端执行步骤、故障排查（troubleshooting）或账务核对（reconciliation）时，加载 references/questrade-browser-playbook.md；
• 执行或解释策略校验（policy checks）时，加载 references/openclaw-policy-compliance.md；
• 优先调用脚本生成确定性输出，避免手工重建表格或检查清单。